🔎Filtrer les transactions

 

Ouvrez le menu "Transactions" depuis le panneau de navigation situé à gauche.

Utilisez le champ « Recherche » situé en haut de la page.
Vous pouvez rechercher une transaction à partir de plusieurs informations, par exemple :

• 📝 le nom de l’offre ;
• 🧑‍💼 le nom du contact ;
• 🏢 le nom du compte.
  

La liste des transactions se met à jour selon les résultats correspondant à votre recherche.

Utilisez le filtre « Propriétaire » 👤 pour afficher uniquement les transactions rattachées à un utilisateur spécifique.
Ce filtre est utile pour :

• suivre les opportunités gérées par un collaborateur ;
  
• analyser le portefeuille commercial d’un propriétaire ;
  
• préparer un export ciblé par responsable.

Utilisez le filtre « Statut » 📌 pour afficher les transactions selon leur état.
Par exemple, vous pouvez filtrer les transactions selon qu’elles sont 

• ouvertes ;
  
• gagnées ;
  
• perdues ;
  
• en attente.

Ce filtre permet de suivre rapidement les opportunités en cours ou de consulter l’historique des transactions clôturées.

 

Utilisez le filtre « Étape » 🔄 pour afficher les transactions selon leur avancement dans le pipeline commercial.
Par exemple, vous pouvez afficher uniquement les transactions en phase de Qualification, de Proposition, de Négociation ou toute autre étape configurée dans votre pipeline.

Cliquez sur « Filtre par dates » 📅 pour afficher les options de filtrage liées aux dates.
Ce filtre permet de cibler les transactions selon une période précise. Vous pouvez l’utiliser pour retrouver uniquement les transactions correspondant à une date ou à une plage de dates.
Selon les options disponibles dans l’outil, vous pouvez filtrer les transactions par exemple sur :

• 📆 Date de création : pour afficher les transactions créées sur une période donnée.
  
• ✅ Date de clôture : pour suivre les transactions clôturées ou prévues à la clôture sur une période donnée.
  

Après avoir sélectionné le type de date et la période souhaitée, la liste des transactions se met à jour automatiquement.

Ce filtre est particulièrement utile pour :

• suivre les transactions à clôturer ce mois-ci ;
  
• retrouver les opportunités créées récemment ;
  
• analyser l’activité commerciale sur une période donnée ;

Cochez l’option « Tâche en retard » ⏰ pour afficher les transactions associées à une action ou un suivi en retard.
Ce filtre est utile pour identifier rapidement les opportunités nécessitant une relance ou une intervention.

Pour revenir à l’affichage complet de la liste, cliquez sur « Supprimer les filtres » 🧹.
Tous les critères appliqués sont réinitialisés et l’ensemble des transactions redevient visible.

 

Les filtres modifient uniquement l’affichage de la liste des transactions. Ils ne suppriment aucune donnée et ne modifient pas les informations enregistrées.
Avant de lancer une analyse, vérifiez que les filtres appliqués correspondent bien aux transactions que vous souhaitez afficher.