Ajouter une transaction

 

Ouvrez le menu "Transactions" depuis le panneau de navigation situé à gauche.

Cliquez sur le bouton « Ajouter une transaction » ➕ situé en haut à droite de la page.
Une fenêtre de saisie s’ouvre 📝 afin de renseigner les informations de la transaction.

 

Renseignez les champs du formulaire :

• 📝 Nom de la transaction : indiquez le nom de l’opportunité commerciale. Ce champ est obligatoire.
  
• 💰 Montant : renseignez le montant estimé de la transaction. Ce champ est obligatoire.
  
• 💱 Devise : sélectionnez la devise associée au montant, par exemple €.
  
• 📅 Date de clôture : indiquez la date prévisionnelle de clôture de la transaction. Ce champ est obligatoire.
  
• 🧭 Pipeline : sélectionnez le pipeline commercial concerné. Ce champ est obligatoire.
  
• 👤 Propriétaire : sélectionnez la personne responsable du suivi de la transaction. Ce champ est obligatoire.
  
• 🔄 Étape : choisissez l’étape actuelle de la transaction, par exemple Qualification. Ce champ est obligatoire.
  
• 📌 Statut : indiquez le statut de la transaction, par exemple Ouvert.
  
• 🏢 Comptes : associez la transaction à une société si elle existe déjà dans la base.
  
• 🧑‍💼 Contacts : associez la transaction à un ou plusieurs contacts concernés

 

Après avoir complété les informations nécessaires, cliquez sur « Ajouter » ✅ pour créer la transaction.

La transaction est alors ajoutée au pipeline sélectionné et apparaît dans la liste des transactions.

⚠️ Important — Qualité du suivi commercial
Les informations renseignées dans la transaction permettent de suivre l’avancement de l’opportunité commerciale et de prioriser les actions à mener. Veillez à compléter les champs avec des données fiables, notamment le montant, le compte associé, l’étape, le statut et le propriétaire.