📊 Modifiez vos rapports clients
Modifiez vos rapports pour un suivi client optimal.
Laurent DOBIN
Dernière mise à jour il y a 2 ans
📂 Étape 1 : Accéder à votre rapport client
1️⃣ Ouvrez le menu "Rapports clients" situé sur le panneau de navigation à gauche.
2️⃣ Vous accéderez à l’ensemble des rapports générés pour vos clients.
👀 Étape 2 : Visualiser le rapport client
1️⃣ Sélectionnez le rapport souhaité dans la liste.
2️⃣ Cliquez sur le bouton "Visualiser" pour ouvrir le rapport.
🔧 Options disponibles depuis cette vue :- 🖊 Modifier le rapport : Apportez des ajustements au contenu et au format.
- 📥 Télécharger le rapport : Exportez en PDF ou MS Word.
- 📋 Copier le contenu : Copiez le texte pour le coller dans d’autres documents.
✏️ Étape 3 : Modifier le rapport client
1️⃣ Cliquez sur le bouton 🖊 Modifier pour ouvrir le mode d’édition.
2️⃣ Mettez à jour le contenu ou le format grâce à la barre de formatage :
- 🔤 Modifier la police
- 🎨 Changer la couleur des textes
- ✏️ Surligner des passages
- ➡️ Ajouter des puces ou des liens hypertextes
3️⃣ Ajouter des images :
- Double-cliquez à l’endroit souhaité, cliquez sur l’icône image, puis sélectionnez un fichier au format .jpg ou .png depuis votre ordinateur.
4️⃣ Valider ou annuler vos modifications :
- Cliquez sur l’icône 💾 Sauvegarder pour enregistrer.
- Cliquez sur les flèches de retour pour quitter sans sauvegarder.