👥 Ajouter un contact manuellement
Gérez efficacement vos contacts
Laurent DOBIN
Dernière mise à jour il y a un mois
🗂️ Étape 1 : Accéder à la section "Contacts"
Ouvrez le menu "Contacts" depuis le panneau de navigation situé à gauche.
👤 Étape 2 : Ajouter un contact manuellement
1️⃣ Cliquez sur le bouton "Ajouter un contact" ➕.
2️⃣ une fenêtre de saisie s'ouvre.
3️⃣ Complétez les champs suivants :
- 🧑💼 Prénom et nom : champs obligatoires
- ✉️ Adresse email : champ obligatoire
- 📞 Numéro de téléphone : champ facultatif.
- 👤Propriétaire du contact : sélectionnez un utilisateur dans la liste proposée.
- 🔄Cycle de vie : sélectionnez le statut correspondant dans la liste proposée, par exemple « Prospect non qualifié ».
- 💼Fonction: indiquez la fonction du contact si elle est connue.
- 🏢 Société associée : sélectionnez une société existante dans la liste proposée. Ce champ est obligatoire.
- ➕🏢 Créer une nouvelle société : utilisez ce bouton si la société n’existe pas encore dans la liste.
⚖️ Base juridique pour le traitement des données du contact : sélectionnez la base appropriée dans la liste proposée. Ce champ est obligatoire.
4️⃣ Cliquez sur « Ajouter » ✅ pour enregistrer le contact.
⚠️ Important : le champ « Base juridique pour le traitement des données du contact » permet d’indiquer le fondement légal qui autorise l’enregistrement et l’utilisation des données personnelles du contact. Cette information est nécessaire pour assurer la conformité avec les règles de protection des données, notamment le RGPD. Sélectionnez la base juridique la plus adaptée à la situation, par exemple l’intérêt légitime, lorsque le contact s’inscrit dans une relation commerciale ou professionnelle pertinente.
- Vérifiez régulièrement vos données pour qu’elles restent à jour.
- Utilisez des champs précis pour garantir des rapports clairs et personnalisés.
- Ajoutez des notes dans les champs commentaires pour une meilleure connaissance de vos clients.