👥 Ajouter mes clients

1️⃣ Ouvrez le menu "Mes clients" :

• Naviguez dans le panneau de gauche 🖱️ et cliquez sur "Mes clients".
• Vous accédez à deux sections principales :
  • 🏢 Comptes (pour les sociétés).
  • 👤 Contacts (pour les personnes associées).

2️⃣ Pourquoi c’est important ?

• La création de clients (sociétés et contacts) est indispensable pour :
  • 📝 Contextualiser vos découvertes.
  • 📊 Générer des rapports personnalisés avec des informations précises.

📌 Astuce : Gardez vos données clients à jour pour une utilisation optimale dans vos rapports.

1️⃣ Accédez à la section "Comptes" :

• Cliquez sur l’onglet "Comptes" dans "Mes clients".
• Appuyez sur le bouton "Ajouter un compte" ➕.

2️⃣ Remplissez les informations demandées :

• Informations générales :
  • 🏷️ Nom de la société
  • 🌐 URL de la société
  • 📍 Adresse
• Détails d’activité :
  • 🏭 Secteur d’activité
  • 🌍 Zone d’activité
  • 📏 Taille, structure, et années en activité
• ✏️ Commentaires : Ajoutez des détails supplémentaires pour mieux décrire l’activité.

3️⃣ Validez votre ajout : Cliquez sur "Ajouter" pour enregistrer le compte.

📌 Astuce : Renseignez les champs de manière détaillée pour garantir des rapports précis et professionnels.

1️⃣ Accédez à la section "Contacts" :

• Cliquez sur l’onglet "Contacts" dans "Mes clients".
• Appuyez sur le bouton "Ajouter un contact" ➕.

2️⃣ Complétez les champs suivants :

• 🧑‍💼 Prénom et nom
• ✉️ Adresse email
• 📞 Numéro de téléphone
• 🏢 Société associée : Sélectionnez une société existante.

3️⃣ Enregistrez votre contact : Cliquez sur "Ajouter".

📌 Astuce : Ces informations apparaîtront sur la page de couverture de vos rapports. Assurez-vous qu’elles sont précises et complètes.

1️⃣ Créez une nouvelle société :

• Si la société n’existe pas encore, cliquez sur "Créer une nouvelle société".

2️⃣ Remplissez les informations de la société :

• Référez-vous à l’Étape 2 pour renseigner les champs requis (nom, URL, adresse, secteur d’activité, etc.).

3️⃣ Ajoutez ensuite le contact : Une fois la société créée, reprenez l’ajout du contact en le rattachant à cette nouvelle société.

📌 Astuce : Utilisez le champ "Commentaires" pour noter des informations spécifiques ou stratégiques sur cette société.

• Réinitialisez vos données si nécessaire : Lorsque vous travaillez avec des filtres ou des sélections, utilisez le bouton "Effacer" pour recommencer facilement.
• Ajoutez vos informations progressivement : Il est préférable de renseigner les champs en plusieurs étapes si vous avez besoin de plus de temps pour obtenir des données complètes.