🧭 Modifier un pipeline existant

Un pipeline permet de structurer le suivi des transactions en les organisant selon les différentes étapes du cycle commercial. Il offre une vision claire de l’avancement des opportunités, depuis leur création jusqu’à leur clôture.

Créer un nouveau pipeline est utile lorsque vous souhaitez suivre un processus commercial spécifique, par exemple pour une activité particulière, une typologie de clients, une offre dédiée ou un mode de vente différent.

L’objectif est de mieux piloter les opportunités, d’identifier rapidement les actions à mener et de suivre l’évolution du portefeuille commercial de manière plus précise.

Ouvrez le menu "Transactions" depuis le panneau de navigation situé à gauche.

Cliquez sur le bouton ⚙️ situé en haut de la page, à côté du sélecteur de pipeline.
Une fenêtre intitulée « Modifier le pipeline » s’ouvre 📝.

Dans le champ « Nom du pipeline », vous pouvez modifier le nom du pipeline.
Choisissez un nom clair et explicite afin d’identifier facilement son usage, par exemple :

• Pipeline par défaut ;
  
• Pipeline Grands comptes ;
  
• Pipeline Prospection ;
  
• Pipeline Renouvellements.