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Dernière mise à jour il y a 9 mois
1) Avant de commencer
Deux méthodes au choix
Fichier CSV/XLSX : idéal si vos données sont déjà dans Excel/Sheets.
Copier-Coller : pratique pour un collage rapide depuis un tableau.
Encodage recommandé : UTF-8.
Séparateur CSV : ; (point-virgule).
URL : utilisez si possible des adresses complètes (https://…). Le domaine sera déduit automatiquement pour la déduplication.
2) Préparer votre fichier (ou vos lignes à coller)
En-têtes attendus (exactement) :
1. Création : laissez ClientCompany_id vide et renseignez au minimum ClientCompanyName.
→ Recommandé : ajoutez ClientCompanyURL pour une meilleure déduplication.2. Mise à jour : renseignez ClientCompany_id (l’ID Euraiqa de la société).
→ Les champs vides dans votre fichier n’écrasent pas les données existantes (mise à jour “intelligente”).3. Déduplication si ClientCompany_id est vide :
- La validation tente un match Nom + Domaine (le domaine est extrait de ClientCompanyURL, ex. https://www.foo.com/x → foo.com).
4. Owner (propriétaire) : ClientCompanyOwnerEmail doit correspondre à un utilisateur de votre entreprise dans Euraiqa.
- Création avec e-mail valide → owner affecté.
- Création sans e-mail → owner par défaut / résolution ultérieure.
- Update sans e-mail → owner inchangé.
5. Champs “option set” (utilisez les libellés de l’app) :
a) ClientCompanySize (Taille)
b) ClientCompanyYearsInbusiness (Années en activité)
c) ClientCompanyGeographicZone (Zone d'activité)
d) ClientCompanyIndustry (Industrie)
e) ClientCompanyStructure (Structure)
Exemple de ligne “propre”
- Ouvrez Import Sociétés.
Glissez-déposez votre CSV/XLSX (ou choisissez un fichier).
Mapping : associez chaque colonne de votre fichier au champ correspondant (si les titres sont identiques, c’est auto).
Lancez l’import. Une barre de progression s’affiche.
- À la fin, téléchargez le fichier d’erreurs s’il y en a (il pointe précisément les lignes/colonnes à corriger).
- Dans votre table (Excel/Sheets), sélectionnez les lignes (en-têtes + données).
Collez dans la zone “Copier-Coller”.
Cliquez Vérifiez vos données : aperçu en tableau.
Cliquez Confirmez l’import : la fenêtre Mapping s’ouvre (vérifiez/ajustez).
Validez : le pipeline démarre (chargement → validation → upsert → owner → finalisation).
5) Ce que nous faisons en coulisses (pour être serein)
Validation : contrôle des en-têtes, des valeurs d’option set, de l’owner e-mail, et tentative de déduplication Nom + Domaine si pas d’ID.
Upsert intelligent :
Update si ClientCompany_id existe (ou si la dédup trouve un match).
Create sinon.
Jamais d’écrasement par du vide : les champs non fournis ne suppriment pas vos données existantes.
Owner : appliqué selon les règles du §2.
Rapport : en fin de traitement, un récap et un CSV d’erreurs (optionnel) sont disponibles.
6) Erreurs fréquentes & solutions
“Owner introuvable” : l’e-mail n’existe pas dans la base de données → créez l’utilisateur ou laissez vide (owner par défaut / plus tard).
“Valeur d’option non reconnue” : corrigez l’intitulé pour qu’il corresponde au référentiel de l’app.
Doublon créé : vérifiez ClientCompanyURL (un www manquant ou une URL vide empêchent la dédup Nom + Domaine).
Caractères spéciaux mal lus : exportez en UTF-8 (CSV) et utilisez le séparateur ;.
7) Checklist “zéro stress”
- En-têtes identiques à la liste fournie.
- ClientCompanyName (création) ou ClientCompany_id (mise à jour).
- ClientCompanyURL propre (pour la dédup Nom + Domaine).
- ClientCompanyOwnerEmail appartient à votre entreprise.
- Libellés d’option sets conformes.
- Encodage UTF-8, séparateur ;.
- Aperçu OK dans l’étape Mapping avant de valider.