🧭 Créer un nouveau pipeline

 

Un pipeline permet de structurer le suivi des transactions en les organisant selon les différentes étapes du cycle commercial. Il offre une vision claire de l’avancement des opportunités, depuis leur création jusqu’à leur clôture.

Créer un nouveau pipeline est utile lorsque vous souhaitez suivre un processus commercial spécifique, par exemple pour une activité particulière, une typologie de clients, une offre dédiée ou un mode de vente différent.

L’objectif est de mieux piloter les opportunités, d’identifier rapidement les actions à mener et de suivre l’évolution du portefeuille commercial de manière plus précise.

 

Ouvrez le menu "Transactions" depuis le panneau de navigation situé à gauche.

Cliquez sur le bouton « + » ➕ situé en haut de la page, à côté des options de gestion des pipelines.
Une fenêtre intitulée « Créer un nouveau pipeline » s’ouvre 📝.

Dans le champ « Nom du nouveau pipeline », saisissez le nom du pipeline à créer.
Ce champ est obligatoire. Le nom choisi doit être clair et représentatif du processus commercial concerné.
Exemples :

• Pipeline Grands comptes
  
• Pipeline Partenaires
  
• Pipeline Renouvellements
  
• Pipeline Prospection

Cliquez sur le bouton « Ajouter » ✅ pour valider la création du pipeline.
Le nouveau pipeline est alors ajouté à la liste des pipelines disponibles.

Après la création, vous pouvez modifier les étapes du pipeline depuis le bouton de modification / paramétrage ⚙️.
Cela permet d’adapter le pipeline à votre processus commercial, par exemple en ajoutant, renommant ou supprimant des étapes.

Le nom du pipeline doit permettre d’identifier facilement son usage. Un pipeline bien nommé facilite le suivi des transactions, la lecture du portefeuille commercial et l’analyse des opportunités.
Après sa création, pensez à vérifier ou personnaliser les étapes du pipeline afin qu’elles correspondent réellement à votre cycle de vente.