🎯 Réaliser une découverte clients

1️⃣ Ouvrez le menu "Guide d'entretien" situé sur le panneau de navigation à gauche.

2️⃣ Pourquoi c’est important ?

• Cette section vous permet de lancer une découverte client en sélectionnant des secteurs et processus adaptés.

1️⃣ Choisissez parmi les 14 catégories disponibles, correspondant à des secteurs ou processus clients (ex. : agroalimentaire, assurances B2B, conseil, etc.).

• Chaque catégorie propose une vingtaine de sous-catégories spécifiques.

2️⃣ Deux façons de sélectionner une catégorie/sous-catégorie :

• Utilisez les filtres :
  • Sélectionnez une catégorie dans la première colonne.
  • Affinez en sélectionnant une sous-catégorie dans la deuxième colonne.
• Utilisez le sélecteur de titre de guide :
  • Entrez des mots-clés pour trouver rapidement le guide adapté.

3️⃣ Réinitialisez vos filtres si nécessaire :

• Cliquez sur "Effacer" pour recommencer.

4️⃣ Une fois la catégorie et la sous-catégorie sélectionnées, cliquez sur "Choisir" pour démarrer la découverte client.

1️⃣ Vérifiez vos produits :

• Assurez-vous de disposer de produits correspondant à la catégorie/sous-catégorie sélectionnée.

2️⃣ Cliquez sur "Préparez-vous" pour accéder à :

• 💡 Conseils pour administrer le questionnaire.
• 🎯 Besoins et attentes spécifiques des clients concernant la sous-catégorie choisie.

• Option 1 : Le client existe déjà :
  • Dans le champ dédié en haut à gauche, tapez les 3 premiers caractères du nom du client ou de la société.
  • Sélectionnez le client correspondant dans la liste, puis appuyez sur Entrée.
• Option 2 : Le client n’existe pas encore :
  • Cliquez sur "Créer un contact" pour suivre le processus de création du contact et/ou de la société.

• Catégories de questions :
  • 🔎 Contexte / Situation
  • ⚙️ Problèmes / Défis
  • 🎯 Attentes précises
  • 📈 Besoins
  • 💰 Budget, 🏢 Autorité, ⏱ Urgence

📌 Astuce : Soyez précis et complet pour une personnalisation optimale du rapport.

1️⃣ Cliquez sur "Générer la proposition" lorsque toutes les informations sont complétées.

2️⃣ En cas d’erreur ("Action impossible") :

• Vérifiez que le contact ou la société est correctement intégré(e).
• Assurez-vous que les catégories/sous-catégories sélectionnées incluent des produits.

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1️⃣ Ajoutez vos préférences avant la génération :

• Mentionnez une stratégie particulière.
• Identifiez des produits à mettre en avant.
• Précisez des priorités spécifiques.

2️⃣ Lancement et finalisation :

• La génération prend 1 à 2 minutes.
• Un tag "New" apparaîtra dans la liste des rapports une fois le rapport disponible.

• Préparez vos données clients à l'avance pour une expérience fluide.
• Remplissez les champs avec soin pour garantir un rapport détaillé et précis.
• Testez différentes stratégies pour personnaliser au mieux votre approche.